1937年，日军攻打山东，韩复渠部队撤离，山东部分沦陷为日占区，形势岌岌可危。

1937年底，中共派共产党员杨毅明前往日占区山东徂徕，秘密发动武装起义，日军命特高科组长藤田修对起义进行破坏。

杨毅明代号“下山虎”与泰安当地同志周望文接头。

不料接头失败，周望文被日军捕获。 

杨毅明失去了联系上组织的方法。

此时，国军第七十四师上尉连长常誉以为杨毅明是骗子，将其抓获。 

周望文行刑时间临近，同时被执行死刑的人员还有国军七十四师军人杨清泉，为了救人，杨毅明表明身份与常誉合作，劫了法场、杀了不少日寇。

两人建立了深厚的抗日友谊。 

随后，我方将根据地设置在徂徕山野人洞。

不料，根据地很快暴露，并且遭到日军围剿，我方损失惨重。

在之后的会议上，不少人认为是我们队伍里出了内奸，否则不会日军如此之快能找到野人洞。

常誉一行感觉受到怀疑，离开杨毅明部队。

为了找出为日军通风报信的内奸，杨毅明设计让其现身...... 

该剧情跌宕起伏，前有敌我交锋，后有民众困难与内部矛盾，但几经磨难，影响全国的武装起义终于打响。