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在儿子离奇失踪四年后,一对夫妇决定收养一名小男孩,这名小男孩刚从一间因火灾而烧毁的孤儿院中幸存。 随着男孩渐长,越发神似他们失去的儿子,个性也变得诡异与暴戾,甚至开始攻击同龄小孩。 尽管母亲认为这名男孩就是他们失去的儿子,但父亲深信儿子早已死去。 母亲再度怀孕,兴奋地准备迎接新生儿,被领养的男孩感觉自己遭受冷落,便开始攻击尚未出世的孩子。 另方面,父亲意外发现原来当初让孤儿院深陷危机的人就是这名男孩。