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20年代的广州,时局动荡,江湖黑帮势力明争暗斗,风波迭起。 上海青年金城由沪到广州投靠叔父,以图发展。 在餐馆偶遇两起人群殴打,金城路见不平,危难中救一老者,由此结怨黑势力,叔父被杀。 为复仇,金城进了监狱。 被老者救出后,金城迫不得已加入黑社会。 在黑帮的日子里,他亲眼目睹了黑帮会间的仇杀,深感长此以往决非做人之道。 金城结识了革命党人周宏泽。 在周的引导下,他率堂会手下弃暗投明,护送周宏泽一起走向北上革命之路。