汉宫选秀，王昭君自恃才貌双绝，拒绝向无耻的宫廷画师毛延寿行贿。

毛怀恨在心，有意丑化昭君，致使昭君在随后的三年间未曾蒙受元帝临幸。

昭君一腔幽怨无与人诉，终日对月枯坐，感怀悲歌。

某晚，元帝闲庭漫步，偶闻昭君歌声，待为相见，惊为天人。

随后细细勘查，方知毛延寿倚仗画师身份肆意弄权，颠倒黑白。

经历这一变故，昭君平日飞升，得到元帝宠幸。

毛心慌自乱，望北而逃。

他怀揣昭君画像，将其奉至匈奴可汗面前，谎称受元帝之命前来和亲。

可汗信以为真，奉上定礼，却遭元帝拒绝。

匈奴不堪受辱，遂起兵入其中原，由此上演昭君出塞的千古传奇......

本片根据古典戏曲《昭君出塞》改编。