听到导师即将离世的消息，憔悴的音乐家基诺·沃伦开始了徒步穿越这个国家的旅程，途经一个不属于这个世界的地方，这个地方被称为“领土”。

基诺全心全意地相信导师不会死，直到他到来。

在他的旅程中，基诺没有意识到有几个人在他身后——不厌其烦地恶意参与政治活动——寻找唯一已知的记录有史以来最伟大的一首音乐，一首据说能够消除听者内心所有痛苦的曲子——这首曲子是他的导师创作的，在他手中，完全不为他所知。