台湾南部青年李士祥到台北寻找失散的妹妹认识了妹妹从前的邻居落雷和退伍军人老胡。

落雷带李士祥到台北的许多街道和角落去寻找妹妹目睹了赌博、卖淫、仇杀、吸毒、偷盗等形形色色的社会现象。

退伍军人老胡被人称为“带枪的移民”退伍后成为社会上的畸零人。

他与本地妇女王满娇结婚生子靠几个退休金无法为生只好去卖血和到殡仪馆当吹鼓手赚钱糊口。

他受尽妻子的羞辱自杀未遂。

后来妻子和女儿却服毒身亡。

种种打击下他终于精神分裂在街头流浪。

有一天士祥偶然发现妹妹与落雷合拍的照片。

两人为此大吵。

后又发现落雷为找他妹妹而被殴打二人又恢复了友谊。

妹妹仍无踪迹。

李士祥看到台北社会的黑暗发出“台北不适合我”的感慨但仍留在台北。