村姑秀秀家住凤凰山下枣儿庄。

为帮助家计秀秀替小镇酒店老板魏癞子上山放羊。

青年船夫刘大龙每过凤凰山听到秀秀甜美的歌声为之神往乃以歌唱和日久二人彼此爱慕。

青年猎人曾老虎钟情于秀秀对她百般殷勤秀秀却漠然不为所动。

大龙心善常照顾好友的寡妻朱嫂和孤儿。

某日大龙遇魏癞子凌辱朱嫂他痛击魏后送朱嫂返家并济以金钱。

乞巧之夕秀秀与大龙践约登山二人相偕至密林深处海誓山盟山歌唱和。

曾老虎单恋秀秀重酬魏癞子替他作媒魏以债务要挟秀秀老父。

逼婚不成又散播大龙与朱嫂有私情的谣言，秀秀信以为真去朱家又见朱嫂替大龙补衣误会更深。

大龙在山下唱歌寄意秀秀气恼不理。

朱嫂获悉内情向秀秀剖白一切秀秀、大龙误会冰释。

大龙得知魏癞子以债逼婚冒险出海运货。

秀秀忧心如焚不久发现大龙残船痛哭欲绝。

在魏癞子逼迫下秀秀含泪上轿。

恰值大龙从海盗袭击中逃生归来截住秀秀花轿，曾老虎与大龙相争斗最后大龙取得胜利终与秀秀成亲。